timtimny’s 資産運用と酒と御朱印

投資信託による資産運用と趣味についてつぶやきます

2月末の資産状況です

資産の推移は以下のとおりです。今月の投資額は6万5千円、資産額は前月より13万7千円ほど減少しました。これは、1月の初めに債権クラスの一部を(今よりも高値圏にあった)株式クラスにスイッチングしたため、2月の株式相場の調整により生じたものです。

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次にアセット・アロケーションです。株式クラスの調整があったものの、依然比率が高い状況です。様子を見ながら、どこかのタイミングで「個人国債変動10年」を購入しようと思います。

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最後に、アセット・ロケーション別の銘柄ごとの損益率は以下のとおりです。

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昨年後半に積立て投資を始めた銘柄は、軒並みマイナスとなっています。また、1月末に実質コストの高い「DCニッセイ外国株式インデックス(iDeCo)」をほぼすべて売却(スイッチング)し、代わりに今月から「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」の積立てを開始しました。

次回は3月31日に資産をチェックする予定です。

 

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